医药市场格局被颠覆 两大巨变催生新五角博弈

旧四角和谐共存

对于医药市场的参与者,我们笼统的分为五个角色——支付方、供给方、渠道方、技术支持方和监管方。传统的医药市场,主要由“四角关系”构成,如下图所示:

其中,多头医保作为支付方,不仅本身存在多头参与的情况(职工医保、居民医保及新农合),也存在多头管理的情况,发改委管定价、医保中心管支付、卫计委管资格(招投标);支付方的分散也给医药市场的百花齐放创造了土壤,使得一批中小药企获得了崛起的机会。

药厂作为供给方,不仅要研发产品,也要生产并推广产品。由于历史原因,以部分辅助用药为代表的神药登上了历史舞台,区别于国外公平可及(罕见病也有治疗和报销的权利)、专药专治(细分适应症+对口药品)、商保覆盖(参与药品上市谈判及为产权药品高价买单)的情况,神药们“广泛的适应症/功能主治+足够的价格空间+医保买单”的特征更适合当时的环境,尤其是09年新医改之后得到了飞速发展。

代理商作为渠道方,在过往的历史中扮演着重要的角色,他们是药厂及医院的桥梁,是产品及医生的通路,是获得医保支付或销售资格的敲门砖。

医生,区别于医院,在此被归类为技术支持方,是因为他们既是实际的技术拥有者,也是面向患者的实际处方开具者。他们在不断的学习,并推动着医药产品在终端的发展。不仅如此,由于“倒三角”的存在,三级医院医生有着极高的话语权,从感冒发热到肿瘤治疗,都可开具对应的药品。

监管方(药监局)虽然很重要,但并未跻身传统四角的一员,这是因为存量市场的药品供给足够丰富,新增市场(新品审批)效率不足、门槛不高,导致对于大部分供给方而言,中标和进目录比做产品更重要,一鸟在手胜过双鸟在林。

传统市场由于“多”,支付方多、供给多、渠道多、医生可选择的产品和患者多,各方势力相对均衡,大家处于一个共荣的状态,共同的目标是把医药市场的蛋糕做大,让人民群众用得上药,合作远大于博弈。在基药目录更新和招投标之际,会有适当调整,但不会引起格局的本质变化。

 

 

两大变化下的新五角博弈

近些年,两大变化让国内医药格局发生了根本性的转变,一是医保的理念从“广覆盖”向“控费”变化;二是医疗健康观念由“以疾病治疗为主”,逐步转为“全生命周期的健康管理”。 这两大变化,也与“全国医改工作电视电话会议”的精神相符。近几年医改会议的关键词大体相同,政策具备一致性和连贯性,均围绕“三医联动”展开。

而在具体的政策上,可以总结为以下几点:


政策的变革带动了参与者的变革,中国的医药市场变更为“新五角”,从合作变成了博弈


支付方上,由“多头医保”变成了“强势医保”。国家医保局的成立,结束了定价与支付的分离,汇集了职工医保、城镇居民医保和新农合的的资金。近期的抗癌药谈判、“4+7”带量采购的“意外结果”,均彰显了医保局的“强势”。由支付方带动的变革势在必行。

在供给方上,“药厂”的角色过渡为“持证人”。这既保障了研发机构能集中资源做擅长的事、免除生产的投入,又能有效促进专业分工、提升效率。

在渠道上,代理将被CSO所替代。代理在过往更多的代表着商务关系的分工。而在目前鼓励创新、鼓励优胜劣汰的政策指引下,商务的职能被弱化,药企的重心也会从 “利益驱动”转换为 “价值驱动”。在过往,药企的竞争是中标及价格空间,是仿制药和中成药小圈子内的厮杀;现阶段,争的是研发,是质量,是品牌,是 “未被满足的临床需求”或“更好的病种解决方案”。这是一场跨越院内院外、跨越医保覆盖的竞争,需要CSO这种角色去弘扬产品价值。

在技术支持上,除医生以外,药师也从边缘登上了大舞台。20187月,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部3部门联合制定了《医疗机构处方审核规范》;《规范》提出,“药师是处方审核工作的第一责任人。药师应当对处方各项内容进行逐一审核。医疗机构可以通过相关信息系统辅助药师开展处方审核。所有处方均应当经审核通过后方可进入划价收费和调配环节,未经审核通过的处方不得收费和调配”。

与之关联的政策是“疾病分类诊断”(DRGs),未来主流病种都会有着相对标准化的诊疗流程、检验手段和用药指导,医生实际的发挥空间变小了。

而国内45万的执业药师,将承担起审方的重任。这批人既扮演着二次复核的角色,也扮演着“控费者”的角色,可以拒绝医生不合理的处方。可以期待,在未来PBM真正推行的时候,药师将是一个重要的参与者。

作为新入选的角色,监管方在新的医药江湖中扮演着更为重要的角色。加入ICH、实施临床默许、创新审评提速、进行仿制药一致性评价和中药再评价,药监系统从一个纯粹的“审批者”变身为一个“引导者”,引领着医药从业者向更好的质量、更契合的临床需求和更良性的竞争迈进。

选择投入研发的决定、选择研发方向的能力比过往任何一个时期都要重要。此外,随着新技术的推进,诸如“基因编辑婴儿”等应用及伦理的问题也会被前所未有的关注。

博弈的形成,意味着大家的立场也有所变化;过去一起“做大蛋糕”的思维,将转化为一定程度上的“零和博弈”。一旦一方有积极的动作,其他各方也会积极应对,形成新的动态平衡。






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